行業(yè)簡介及上下游產(chǎn)業(yè)鏈
電線電纜是指用于電力、通信及相關傳輸用途的線材，是輸送電能、傳遞信息和進行電磁轉換以及制造各種電機、電器、儀表所不可缺少的基礎器材。通常將芯數(shù)少、產(chǎn)品直徑小、結構簡單的產(chǎn)品稱為電線，其他的稱為電纜。電線電纜的主要結構為“導體+絕緣+屏蔽+護套”，導體一般由銅或鋁制成，絕緣、屏蔽和護套一般由橡膠和塑料制成。
我國電線電纜行業(yè)已形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，上游行業(yè)主要為基礎材料行業(yè)以及制造絕緣料、護套料及屏蔽料的塑料橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、橡膠和塑料行業(yè)等；中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè)；下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、新能源及建筑行業(yè)等。
電線電纜產(chǎn)品種類繁多，下游應用場景廣闊。得益于下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國電線電纜行業(yè)需求旺盛。
01電力領域
近年來電網(wǎng)的投資持續(xù)保持在較高水平。2012-2021 年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)每年的電網(wǎng)合計投資額維持在 3,500 億元以上，2021 年投資額更是高達 5,877 億元。國家電網(wǎng) 2022 年電網(wǎng)投資 5,094 億元，首次突破 5,000 億元；南方電網(wǎng) 2022 年規(guī)劃投資為 1,250 億元，較往年增幅明顯。因電網(wǎng)投資的規(guī)模及增速保持較高的水平，我國電力電纜行業(yè)將存在持續(xù)穩(wěn)定的需求。
《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中提到，“十四五”期間，南方電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約 6,700 億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構建。國家電網(wǎng)在 2021 年 9 月舉辦的 2021 能源電力轉型國際論壇上表明，“十四五”期間國家電網(wǎng)計劃投入 3,500 億美元（約合2.23 萬億元），推進電網(wǎng)轉型升級。
這意味著，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資高達 2.9 萬億元，高于“十三五”期間全國電網(wǎng)的總投資 2.57 萬億元。受益于國家新型電力系統(tǒng)的構建和電網(wǎng)的持續(xù)投資，電線電纜產(chǎn)業(yè)將不斷優(yōu)化升級，持續(xù)發(fā)展。
02風電、光伏等新能源領域
風能發(fā)電領域，我國出臺了多項政策，鼓勵風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。2017-2022 年，風力裝機量由 16,367 萬千瓦上升至
36,544 萬千瓦，年均復合增長率為 17.43%；風力發(fā)電量由 2,695 億千瓦時上升至6,867 億千瓦時，年均復合增長率為 20.57%。
綜上，風電、光伏等新能源行業(yè)的高速發(fā)展將帶動風能電纜、光伏電纜需求持續(xù)增長。根據(jù)國務院頒布的《2030 年前碳達峰行動方案》，風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)將全面推進，到 2030 年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。未來，在國家政策和市場需求的驅動下，風能、光伏等新能源用電纜領域將會持續(xù)發(fā)展。
03建筑領域
建筑領域是電線電纜的重要應用場景，近年來，國內(nèi)提高城鎮(zhèn)化率的發(fā)展戰(zhàn)略和大力推行“一帶一路”倡議國家戰(zhàn)略使得建筑工程領域用電線電纜迅速增長。
我國城鎮(zhèn)化率已由 2011 年的 51.27%提升至 2022 年的 65.22%，城市公共基礎設施、公共建筑、居民住宅等投資規(guī)模也不斷增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，全國房屋施工面積由 2011 年的 85.18 億平方米增至 2022 年的 156.45 億平方米，整體復合增長率達 5.68%；全國房屋新開工面積由 2011 年的 42.71 億平方米增至 2022 年的 43.84 億平方米，其中 2018 年至 2022 年新開工面積逐年下降，由2018 年的 55.88 億平方米下降至 2022 年的 43.84 億平方米。雖然住宅開發(fā)投資景氣度下行，但是在穩(wěn)增長政策的持續(xù)推進下，基礎設施及公共建筑建設投資規(guī)模穩(wěn)定。
在建筑領域，從工程建造、基礎設施建設、通電入戶到室內(nèi)裝潢等環(huán)節(jié)均需要耗用大量電線電纜產(chǎn)品。隨著政策環(huán)境不斷改善，城市的品質提升以及城市規(guī)模的不斷擴大，安全、環(huán)保、低碳、節(jié)能的消防安全意識增強，環(huán)保型布電線等建筑領域用電線電纜仍具備市場前景。
04行業(yè)發(fā)展狀況及趨勢
1）我國已成為世界第一大電線電纜制造國，電線電纜需求平穩(wěn)增長
電線電纜產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟支柱型行業(yè)之一，是各產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的組成部分。在電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等下游領域需求的拉動下，我國電線電纜行業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為世界第一大電線電纜制造國。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，自 2018 年以來，我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢，2019 年突破萬億元，2022 年達 1.17 萬億元，預計 2023 年市場規(guī)模將達到 1.20 萬億元。
2）我國電線電纜行業(yè)集中度偏低，但上升趨勢顯著
我國電線電纜行業(yè)已較為成熟，總量增速較為平穩(wěn)，但市場競爭格局和內(nèi)部需求結構在近年來正發(fā)生著快速調整。2017-2022 年間，線纜行業(yè)代表企業(yè)銷售收入呈現(xiàn)快速增長趨勢，市場集中度不斷提升。
根據(jù)上海電纜研究所有限公司公布的 2022 年度線纜行業(yè)最具競爭力企業(yè)十強名單，剔除掉沒有公開數(shù)據(jù)的非上市公司，篩選得到亨通光電、寶勝股份、中天科技、萬馬股份等八家上市公司作為線纜行業(yè)代表企業(yè)。經(jīng)查閱各上市公司歷年年報，其線纜產(chǎn)品銷售收入快速上升，合計市場占用率從 2017 年的 7.39%上升至 2022 年的 15.44%。
此外，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，美國前十名線纜制造商占據(jù)了市場份額的 70%、法國前五名線纜企業(yè)占市場份額的 90%以上。對比海外市場與國內(nèi)現(xiàn)有發(fā)展格局，我國電線電纜行業(yè)的市場集中度仍有較大提升空間，未來市場份額預計持續(xù)向頭部企業(yè)靠攏。
總體而言，我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模巨大，集中度偏低但上升趨勢明顯。隨著市場監(jiān)管不斷加強，電線電纜產(chǎn)品質量要求趨嚴，市場需求向頭部線纜企業(yè)集中，公司亟需擴充產(chǎn)品產(chǎn)能，順應行業(yè)趨勢，保持市場領先地位。
3）電線電纜產(chǎn)品用途廣泛，電力電纜仍占據(jù)主流
電線電纜主要應用于電力系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)和機器設備以及儀器儀表系統(tǒng)等領域，其產(chǎn)品分為電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜和光纜、裸電線、繞組線五個大類。
在我國電線電纜行業(yè)細分領域的市場結構中，電力電纜作為電力系統(tǒng)主干線路和配網(wǎng)線路中用于傳輸和分配電能的關鍵產(chǎn)品，其應用功能基礎、范圍廣泛，產(chǎn)品收入規(guī)模占比較大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020 年我國電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的 39%，仍是行業(yè)重要的細分領域。發(fā)行人的主要產(chǎn)品為電力電纜，受益于未來大容量、遠距離、特高壓輸電工程建設以及電網(wǎng)改造工程建設工程，市場前景廣闊。
4）行業(yè)標準逐步提高，安全、環(huán)保成為發(fā)展新趨勢
電線電纜作為電能運輸?shù)闹饕緩?，其質量可靠性是確保供配電系統(tǒng)及用電設備安全使用的基礎。一旦電線電纜產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題，尤其是在公共場所，可能嚴重威脅到民眾的人身安全和財產(chǎn)安全，導致重大安全事故的發(fā)生。2017 年，西安地鐵奧凱電纜事件后，人們更加意識到電線電纜的質量是社會安全的生命線，須嚴防死守。
隨著世界各國對安全和環(huán)保問題的日益重視，安全及環(huán)保性能成為評價電線電纜產(chǎn)品性能的重要指標。全球主要地區(qū)、國家和機構均發(fā)布了電線電纜產(chǎn)品的相關資質認證，例如我國 CCC 強制認證、美國 UL 認證、歐盟 CE 認證、英國BASEC 認證及歐盟 RoHS 指令等。
根據(jù)歐盟 RoHS 指令要求，在新投放市場的電子電器設備中有害物質不得超過規(guī)定限值；中國對符合環(huán)境標志產(chǎn)品認證的電線電纜產(chǎn)品亦規(guī)定了有害物質含量、無鹵、低煙、毒性、燃燒等要求。隨著人們對安全、環(huán)保意識的不斷提高，高質量、環(huán)保型電纜的研發(fā)與推廣也日益受到重視。
青島華強電纜是一家專注生產(chǎn)電線電纜的廠家，公司生產(chǎn)的華宇牌電線電纜各項性能均達到國際電工委員會和國家標準的要求，主導產(chǎn)品有：鋁合金電纜、交聯(lián)電力電纜、聚氯乙烯絕緣電力電纜、控制電纜、計算機電纜、礦物絕緣電纜、電氣裝備用電線電纜等多種型號電纜，還可以根據(jù)用戶需求加工定做需要的特種電纜。
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